ビーコン・ライティング・グループ (ASX:BLX) は昨年よりも少ない配当を支払う予定

株価分析

Beacon Lighting Group Limited の (ASX:BLX) の配当は、9 月 22 日に昨年の同時期の支払いから 0.04 豪ドルに減額されます。 つまり配当利回りは4.5%と同業他社と比較すると若干低いです。

Beacon Lighting Group の最新分析をご覧ください。

利回りは重要ですが、企業の配当について考慮すべきもう 1 つの要素は、現在の配当水準が実現可能かどうかです。 この発表以前は、Beacon Lighting Group の配当はキャッシュ フローと収益の両方で余裕でカバーされていました。 これは、収益の大部分が事業の成長のために留保されていることを意味します。

今後、1 株当たり利益は今後 1 年間で 3.5% 増加すると予想されます。 このまま配当が続けば、来年までに配当性向は 56% になる可能性があり、これは今後もかなり持続可能であると考えています。

振り返ってみると、Beacon Lighting Group の配当はそれほど安定していません。 企業が一度削減したとしても、将来的に削減する可能性を否定する議論にはなりません。 配当金は2014年の年間総額0.014豪ドルから、直近の年間支払総額は0.083豪ドルとなった。 これは、同社がその期間中、年間約 22% の割合で分配金を増やしたことを意味します。 配当金が大幅に増加するのは素晴らしいことですが、配当政策が野心的すぎることを示す可能性があるため、減配は懸念されます。

過去の配当変動を考慮すると、1 株当たり利益の増加が緩和要因となる可能性があります。 Beacon Lighting Group が過去 5 年間で 1 株あたりの利益を年間 10% 増加させたことを嬉しく思います。 株主は利益の多くを還元されており、力強い成長と相まって、これは非常に魅力的です。

減配されるのは一般的に良いことではありませんが、ビーコン ライティング グループが今後も堅調な収益株を生み出す可能性があることを考えると、将来的には減配が起こるべきではないと考えています。 この削減により、同社はバランスシートを圧迫することなく配当を支払い続けることができるため、より長期にわたって持続可能である可能性がある。 全体として、これはインカム株を選択する際に私たちが探す多くの項目にチェックを入れます。

一般に投資家は、不規則な配当政策を運営する企業よりも、一貫した安定した配当政策をとっている企業を好む傾向があります。 同時に、読者が株式に資本を注ぎ込む前に意識すべき他の要素があります。 たとえば、私たちが選んだのは、Beacon Lighting Group の警告標識 1 つ投資家はこの株に資金を投じる前に知っておくべきことです。 配当投資家の方は、こちらの記事もご覧ください。高配当株の厳選リスト。

以下を含む当社の包括的な分析をチェックして、Beacon Lighting Group が潜在的に過大評価されているか過小評価されているかを確認してください。公正価値の見積り、リスクと警告、配当、インサイダー取引、財務の健全性。

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